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东方电气整体上市获批三合一战略显形

来源: 作者: 2019-04-09 17:48:21

东方电气整体上市获批“三合一”战略显形

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苦熬11个月之后,东方电气((600875行情,股吧))集团终究获得证监会审批,整体上市进入倒计时。

根据10月22日公告,东方机电()将向母公司东方电气团体定向增发3.67亿新股,同时吸收合并东方锅炉()。

东方机电董秘龚丹对表示:"通过东方机电、东方锅炉((600786行情,股吧))、东方汽轮3大主营业务整体上市,构成了一个完全的发电设备团体,是这个方案感动了所有人。"

据了解,通过此次"三合一"整合,东方电气集团计划将上述3个子公司的业务纳入集中管理,从而打造更具竞争力的"战略共同体"。

"三合一"模式

根据公告,东方电气团体将以东方机电作为承续主体,触及资产分为三大部分。

部分,东方机电向东方电气集团购买其持有东方锅炉68.05%的股份;第二部分,购买东方汽轮机100%的股权;第三部份,东方电机继续要约收购东方锅炉不超过31.95%股分。/p>

据介绍,首次购买、2部份资产,东方电机将向东方电气集团非公开发行3.67亿股A股股票,并另外支付人民币33.1亿元现金;二次购买第三部分资产,将以现金支付,支付额将达到28.3亿元。

相干公告显示,此次吸收合并东方锅炉的换股比例为1:1.02,即1股东方锅炉换成1.02股东方机电A股。整个股权交易预计于2007年12月31日前全部完成,届时东方机电将更名为中国电气或东方电气。

有关消息表明,上述交易意味着东方电气团体实现了电机、锅炉、汽轮机"3大主业"整体上市,这1"战略共同体"将扩大完全的电力设备产业链。

"上述操作属于典型的'三合一'模式,严格遵守了国资委关于合并同类项的战略思路。"东方证券分析员邹慧表示:"在上述3个子公司中,东方汽轮机属于新上市的资产,其他2个子公司属于股权交易。"

"哈电集团能上市的资产几近全部上市了,相比之下,东方电气旗下的优良资产东方汽轮机此前一直未能找到上市机会。"一名分析人士指出:"在这1情况下,针对3家子公司的相干业务合并同类项,成为东方电气团体此次资产重组的核心思路。"

至于为什么采用换股形式而不是采取现金收购?东方电气集团董事长王计在接受媒体采访时表示:"东方电气整体上市,不能像中石油、中石化那样,拿现金去收购,东方电气没有那末大的财力。"

据了解,此次资产收购共触及资金121.8亿元,增发所得为88.7亿元,还有33.1亿缺口需向集团分期支付,共分5年付清,预计年利息为6.08%。

东方电气集团董事长王计坦言,一直担心上述方案得不到股东大会通过及主管部门批准。事实上,7月3日该方案在东方电机股东大会上获得通过,国资委于8月7日予以批准。10月18日,该方案终究得到中国证监会核准。

王计认为,此次股权交易只实现了东方电气团体主业资产整体上市。据了解,本次收购完成后,东方电机拟在境内外实施股权融资,筹资用于收购东方电气团体下属与东方电机关联较大、盈利能力较强的其他资产。

"我们在相干协议中承诺,将在未来适合时机把相干资产注入东方机电,进一步提高东方机电资产的完整性和可持续发展能力。"王计曾在公开场合表示。

相干资料显示,东方电气集团目前已着手开始下一步注资的准备工作。

"原来我们计划把东风电机等与发电装备有关的资产上市,但由于这些公司还没有改制,不符合上市公司的规则,会计师事务所做了评估分析之后,此次没有上市。"

王计在今年6月接受有关媒体采访时曾表示:"现在置入的资产都是盈利能力很强的优良资产,我们将进一步缩小关联交易做强上市公司,同时许诺不会在资本市场(即A股市场)培养另一个新的竞争主体。"

战略"共同体"

"通过这次资本运作,东方机电、东方锅炉和东方汽轮这3家子公司将合并形成一家规模更大的'战略共同体9.81亿元,同比增长29.9%,预计全年收入达120亿元。显然,东方汽轮机的实力强过东方机电与东方锅炉。"东方电气集团一名内部人士透露。/p>

招商证券的报告认为,东方电气集团整体上市后,上述3家子公司将实现统一管理、统一经营,在全部发电设备领域实现资源共享和技术互补。

在采购方面,东方电气团体将重新制订中央采购制度,提升与供货商的议价能力;在技术创新方面,将重新配置技术资源,加强研发能力。与此同时,在市场推行、销售及售后服务方面,将创造一体化的市场推行平台,下降销售及市场推行成本及改良售后服务。

"关键的意义在于融资方面,通过整体上市将提高集团公司的整体融资能力,也有利于下降融资本钱。"东方机电董事会秘书龚丹对表示。

据了解,东方电气集团通过此次整体上市组建"战略共同体"后,将积极拓展海外市场,特别是东南亚市场。

东方电气团体把2007年肯定为"国际市场开辟年",并提出全年新签合同10亿美元的目标。今年月,东方电机海外签单达5.3亿美元,同比增长500%。截止今年6月底,东方机电总订单达184亿元,新增订单36亿元。

据了解,今年底"三大主业"合并后,接下来的业务磨合一样非常艰巨,这将是对东方电气集团重塑"战略共同体"的严峻考验。

(:李毅)

(:李毅)

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